冠达管理 TCL科技: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

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TCL科技拟向深圳市重大产业发展一期基金有限公司发行股份及支付现金购买其持有的深圳华星半导体21.5311%股权，交易价格为1,156,209.33万元，其中现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元。本次发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为4.42元/股。标的公司主要从事大尺寸TFT-LCD显示器件的生产、加工与销售，评估基准日为2024年10月31日，评估值为5,369,951.11万元，增值率为21.47%。交易完成后，上市公司合计控制深圳华星半导体84.2105%的股权。上市公司无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致公司控制权变化。募集配套资金不超过435,941.11万元，用于支付现金对价。交易对方承诺，如违反协议给TCL科技或投资者造成损失，将依法承担赔偿责任。标的公司与艾杰旭为重要合作伙伴，交易涉及的股权及资产权属清晰，不存在出资不实或变更出资方式的情形。交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理体系，加强内部控制，提高运营效率。

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